上海市民營企業(yè)“走出去”資訊快報（2025年第一期）
導讀
● 2024年1-12月全國、上海及上海民營企業(yè)進出口數(shù)據(jù)及綜述
● 外貿資訊：國內看點、國際看點
● 國別監(jiān)測：特朗普2.0，企業(yè)對墨西哥的貿易與投資何去何從？
● 行業(yè)動態(tài)：光伏行業(yè)高風險買方原來有這些特點
● 案例分析：國際貿易中對產品質量有爭議應如何應對？
一、2024年1-12月全國、上海及上海民營企業(yè)進出口數(shù)據(jù)及綜述
據(jù)海關統(tǒng)計，2024年1-12月，我國進出口總值43.85萬億元，同比增長5%。其中出口25.45萬億元，增長7.1%；進口18.39萬億元，增長2.3%。12月當月，進出口總值4.07萬億元，增長6.8%。其中出口2.41萬億元，增長10.9%；進口1.66萬億元，增長1.3%。
據(jù)上海海關統(tǒng)計，2024年1-12月，上海市進出口總值4.27萬億元，同比增長1.3%，約占全國比重的9.7%。其中出口1.82萬億元，增長4.6%；進口2.45萬億元，下降1.04%。12月當月，上海進出口總值3929億元，同比上升12.2%。其中出口1757.58億元，上升18.3%；進口2171.43億元，上升7.6%。
2024年1-12月，上海市民營企業(yè)進出口總值1.44萬億元，同比增長10.2%，約占上海全市進出口總值的33.7%。其中出口7819.90億元，增長11.9%；進口6572.81億元，增長8.2%。12月當月，進出口1420.48億元，增長29.2%。其中，出口783.18億元，增長36.2%；進口637.30億元，增長21.5%。
【綜述】2024年世界經濟增長緩慢，保護主義和地緣政治沖突交織，中國外貿頂住壓力，總量、增量、質量齊升，呈現(xiàn)四大亮點。
（一）規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。據(jù)官方統(tǒng)計，2024年，中國進出口總值達43.85萬億元（人民幣），同比增長5%，再創(chuàng)歷史新高。以美元計，2024年中國進出口總值同比增長3.8%，增速在全球主要經濟體中也可圈可點。進出口總值升至史上新高，表明中國外貿韌性和競爭力經受住了考驗。
（二）出口結構加速升級。2024年，中國高端裝備出口同比增長超過四成，電動汽車、3D打印機、工業(yè)機器人出口同比增速分別高達13.1%、32.8%、45.2%；出口集成電路同比增長18.7%，出口平板顯示模組同比增長18.1%，出口船舶和海洋工程裝備同比增長60.1%。
（三）貿易伙伴更趨多元。2024年，中國外貿“多點開花”，貿易伙伴遍布全球。2024年拉美、非洲、中亞五國、中東歐等市場對中國外貿增長的貢獻率接近六成；共建“一帶一路”國家占中國進出口的比重首次超過50%。貿易伙伴更趨多元，意味著中國外貿抵御外部風險和不確定性的能力增強，外貿穩(wěn)定增長更有保障。
（四）綠色貿易領跑全球。2024年，中國風力發(fā)電機組出口同比增長71.9%；光伏產品連續(xù)4年出口超過2000億元；鋰電池出口39.1億個，創(chuàng)歷史新高。在綠色交通領域，中國鐵道電力機車出口量連續(xù)5年保持增加；電動摩托車和自行車熱銷海外市場，出口值首次突破400億元；電動汽車出口量首次突破200萬輛。
二、外貿資訊
（一）國內看點
2025年1月1日起，我國調整部分商品關稅稅率稅目
國務院關稅稅則委員會發(fā)布《2025年關稅調整方案》。方案堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，有序擴大自主開放和單邊開放，調整部分商品的進口關稅稅率和稅目。調整后，我國關稅總水平保持7.3%不變。方案自2025年1月1日起實施。
為促進服務產業(yè)發(fā)展和科技進步，2025年增列純電動乘用車、杏鮑菇罐頭、鋰輝石、乙烷等本國子目，優(yōu)化椰子汁、制成的飼料添加劑等稅目名稱的表述。調整后，稅則稅目總數(shù)為8960個。同時，為推進稅則體系科學化、規(guī)范化，2025年新增干紫菜、增碳劑、注塑機等本國子目注釋，優(yōu)化白酒、木質活性炭、熱敏打印頭等本國子目注釋的表述。
商務部：加強相關兩用物項對美國出口管制
據(jù)商務部消息，根據(jù)《中華人民共和國出口管制法》等法律法規(guī)有關規(guī)定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強相關兩用物項對美國出口管制?，F(xiàn)將有關事項公告如下：
1.禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。
2.原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。
任何國家和地區(qū)的組織和個人，違反上述規(guī)定，將原產于中華人民共和國的相關兩用物項轉移或提供給美國的組織和個人，將依法追究法律責任。
海關總署出臺新一輪16項新舉措助推長三角區(qū)域一體化發(fā)展
海關總署2024年12月29日公布出臺新一輪支持長三角區(qū)域一體化發(fā)展的16項措施，聚焦支持新質生產力發(fā)展、促進物流降本增效、營造高水平口岸營商環(huán)境、堅決守護國門安全、提升整體智治水平等5個方面。
（二）國際看點
美國對中國多晶硅、硅片加征關稅
2024年12月11日，美國貿易代表辦公室發(fā)布聲明稱，經過拜登政府為期四年的審查，美國將從2025年1月1日開始提高對自中國進口的太陽能硅片、多晶硅和部分鎢產品的進口關稅。硅片和多晶硅的關稅稅率將提高到50%，部分鎢產品的關稅稅率將提高到25%。
美國對從加拿大和墨西哥進口商品征收25%關稅
據(jù)央視新聞消息，當?shù)貢r間1月20日，剛剛就任美國總統(tǒng)的特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署一系列行政命令。特朗普宣布將從2月1日起對從加拿大和墨西哥進口的商品征收25%的關稅。
沙特SASO更新關于進口貨物的清關程序
據(jù)沙特標準局SASO的最新通知，自2025年1月1日起，所有出口至沙特的貨物必須通過SABER系統(tǒng)提交申請并取得PCoC（產品符合性證書）以及SCoC（Shipment Certificate批次證書）。這意味著PCoC與SCoC成為強制性文件。
此前某些低風險產品允許通過承諾函替代認證，但新規(guī)明確取消了這種做法，所有貨物必須獲得SABER認證。沙特不再接受其他國家的認證文件，除非由SASO授權機構出具。所有出口沙特的產品必須在貨物到港前通過SABER系統(tǒng)申請SC證書。到港后申請的SC證書將被視為無效的違規(guī)操作，導致貨物無法清關。
歐亞經濟委員會決定延長對中國無縫鋼管反傾銷措施期限
2024年12月20日，歐亞經濟委員會內部市場保護司發(fā)布第2024/424/AD27R1號公告稱，依據(jù)歐亞經濟委員會2024年12月17日第145號決議，決定將現(xiàn)行15.50%反傾銷稅的有效期延長至2025年9月24日（含）。
三、國別監(jiān)測：特朗普2.0，企業(yè)對墨西哥的貿易與投資何去何從？
特朗普在競選期間及勝選后提出的貿易、稅收、移民等方面的政策主張，不僅決定美國未來四年的經濟走向，也將對其近鄰和重要貿易伙伴墨西哥產生深刻影響。如，2025年1月20日，特朗普宣布對從加拿大、墨西哥進口到美國的所有產品征收25%的關稅。
（一）墨西哥制造業(yè)發(fā)展
近年來，得益于《美墨加協(xié)定》（USMCA），墨西哥以區(qū)位、勞動力資源和潛力巨大的市場等優(yōu)勢，吸引了大量外國投資者，尤其是中國企業(yè)的關注。墨西哥已成為北美市場產業(yè)轉移的首選之地，而汽車、電商、芯片和機械制造業(yè)等更是投資熱門領域。根據(jù)墨西哥國家統(tǒng)計局（INEGI）數(shù)據(jù)，在2014年至2023年的十年間，行業(yè)產值最高的一直是制造業(yè)，約占GDP比重的21.6%，已然是墨西哥國民經濟的壓艙石，同樣也是墨西哥外匯、就業(yè)和外國投資的重要來源。拿汽車產業(yè)來說，這是墨西哥制造業(yè)最大部門，也是影響墨西哥國民經濟的重要行業(yè)。汽車制造商、OEM（代工生產）工廠以及汽車零部件生產商分布在全國各地。比如，汽車制造商主要集中在下加利福尼亞州、索諾拉州、奇瓦瓦州等，OEM工廠主要集中在瓜納華托州、新萊昂州、圣路易斯波托西州等，汽車零部件生產商主要集中在科阿韋拉州、奇瓦瓦州、新萊昂州等。據(jù)墨西哥汽車工業(yè)協(xié)會（AMIA）數(shù)據(jù)顯示，汽車行業(yè)產值超600億美元，約占GDP比重的3.8%、制造業(yè)產值的20.5%，可直接帶動100多萬個就業(yè)崗位。
汽車業(yè)不僅是墨西哥FDI流入最多的行業(yè)，也推動了墨西哥成為全球第4大汽車零部件生產國、第4大輕型汽車出口國以及第5大重型汽車生產基地。2023年，墨西哥生產了近380萬輛汽車，同比增長15.1%。其中，出口車輛達334萬輛，占總生產量的88%。銷往美國的汽車數(shù)量約250萬輛，占總出口車輛數(shù)的76%。值得關注的是，在特朗普競選總統(tǒng)時，就提到可能對中國車企在墨西哥的車廠征收高達100%甚至200%的關稅，目的就是確保此類車廠的產品完全無法進入美國市場。
（二）中國對墨西哥貿易情況
中國對墨西哥主要出口礦石和機動車及零部件，主要進口機電產品。據(jù)海關統(tǒng)計，2024年上半年，中墨雙邊貿易總額536.4億美元，增加12.2%（同比，下同）。中國對墨西哥主要出口銅礦石、貴金屬礦石等和機動車及零部件產品；中國主要從墨西哥進口辦公機器配件、廣播設備、電腦、集成電路、變壓器等機電和機動車及零部件。
（三）對墨貿易和投資需關注的風險
特朗普上臺后，即將采取激進貿易政策，對墨西哥商品征收高額關稅，或將對墨西哥汽車等重點出口產業(yè)產生深遠影響。此外，美國還可能通過限制移民、加強邊境安全等措施來施壓墨西哥，這也將進一步加劇墨西哥的社會動蕩和經濟不確定性。
1.關注《美墨加協(xié)定》變數(shù)
對墨投資企業(yè)須考慮美國和加拿大政府選舉對即將于2026年接受預定審查的《美墨加協(xié)定》的影響，通過最新的原產地規(guī)則和監(jiān)管政策積極做出應對策略。比如，調整公司持股比例、提高原產地生產比例、本地勞工合規(guī)使用、購買保險轉移風險和增強上下游產業(yè)鏈合力等措施。
2.關注匯率波動風險
墨西哥實行自由浮動匯率制度，央行定期公布對外匯市場的干預數(shù)據(jù)。近期受美國大選、洛佩斯和辛鮑姆提出的司法體制改革等原因，美元兌墨西哥比索的匯率在2024年8月5日一度達到20.06。雖然墨西哥國際儲備相對充足，具備一定的匯率調節(jié)能力，但短期內匯率波動較大，尤其是當比索大幅貶值時，墨西哥買方可能面臨付款壓力，從而延遲付款甚至發(fā)生違約風險。
3.關注長賬期業(yè)務風險
墨西哥市場，許多高附加值產品的交易涉及較長賬期，尤其是整車和工程機械行業(yè)。企業(yè)通常需要提供較長的付款周期，以便買方有充足的時間消化庫存。長賬期業(yè)務本質上也增加了出口企業(yè)的資金周轉壓力和壞賬風險。墨西哥的宏觀經濟政策和通貨膨脹會對長賬期業(yè)務產生額外壓力。出口企業(yè)既要考慮產品的市場需求，也要仔細評估客戶的信用狀況和付款能力。
（四）應對建議
雖然近年來美墨之間的“近岸外包”火熱，但也要看到可能的復雜政治經濟風險。建議企業(yè)在進入墨西哥市場前，要全面評估風險，采取合適的應對措施，通過合理的風險管理和保險保障，確保業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展。
1.加強匯率風險管理
面對匯率波動，企業(yè)可以使用遠期外匯合約或貨幣互換等金融工具對沖匯率風險。
2.加強賬期管理
根據(jù)買方的信用評級靈活調整賬期，避免過長的賬期帶來的應收賬款風險。借助出口信用保險，加強海外應收賬款跟蹤管理和風險防范。
3.關注政治環(huán)境與政策變化
墨西哥新任總統(tǒng)克勞迪婭·辛鮑姆大概率會延續(xù)洛佩斯的政策路線，但企業(yè)仍應密切關注當?shù)卣咦兓绕涫菓獙μ乩势站吐毢蟮南盗姓?，及時調整市場和投資策略。
四、行業(yè)動態(tài)：光伏行業(yè)高風險買方原來有這些特點
作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)，光伏行業(yè)在過去20年發(fā)展過程中經歷了周期性波動，始終受到宏觀環(huán)境、產業(yè)政策、技術迭代等因素的擾動，呈現(xiàn)出螺旋式上升趨勢。但隨著行業(yè)競爭的加劇，信用風險也再次升高。
（一）風險特征分析
1.詐騙案件高發(fā)、涉案金額高于均值
由于光伏行業(yè)單一商品貨值較大、產品普遍同質化，再加上行業(yè)競爭日益加劇，行業(yè)容易遭受欺詐行為，給出口企業(yè)造成損失。
2.案件區(qū)域集中度高、易受政策影響
光伏行業(yè)案件多集中在歐美，且集中度較高。光伏行業(yè)事關能源安全，備受各個國家的關注，在政策大力支持的同時，也會受到各國貿易保護主義的影響。
從2023年開始，包括美國、印度、土耳其、巴西等多個國家和地區(qū)針對中國的光伏產品提高了貿易壁壘，導致風險發(fā)生。
3.二三線組件企業(yè)風險偏高、風控有待提高
由于組件為光伏產業(yè)鏈第一大承保細分領域，光伏組件廠商為主要客戶。2009年-2023年期間，頭部組件企業(yè)風險指標多優(yōu)于行業(yè)平均水平，但二三線組件企業(yè)則整體稍差。在行業(yè)出清期間，部分企業(yè)急于出貨，降低了對買方的甄別和核查力度。
4.重點關注中小經銷商，避免成為風險重災區(qū)
中小經銷商成立或注冊時間更短，雇員規(guī)模更小，經營模式更易受下游市場波動的影響，出險的概率較高，要避免成為風險重災區(qū)。
5.警惕高負債經營企業(yè)
在業(yè)務合作時，應時刻關注買方庫存以及流動性。在雙碳背景下，光伏新增裝機量增速較高，市場前景廣闊，引來不少跨界企業(yè)或新注冊企業(yè)參與。通常，缺乏經驗的經銷商通過提升自身杠桿水平，加大鋪貨能力，快速搶占市場。但當行業(yè)周期轉向下行區(qū)間時，其自身無力應對價格波動、市場萎縮等市場變化。當外部融資受到影響，就會造成資金鏈斷裂、流動性枯竭，從而導致拖欠貨款。
（二）風險管控建議
1.充分運用信保系統(tǒng)防范詐騙風險
隨著全球經濟復蘇步伐放緩，詐騙事件常態(tài)化成為趨勢。建議提醒一線銷售人員實地走訪買方，了解實際經營情況。
針對近期股權有變更，貿易模式復雜，貨發(fā)第三人或第三國，辦公地點為居民區(qū)或共享場所，資產規(guī)模與雇員人數(shù)不匹配等情況，要謹慎開展信用交易，并借助信保專業(yè)力量進行核查。
2.加強對經銷商的跟蹤力度
在光伏行業(yè)，經銷商或買方普遍規(guī)模小，業(yè)務模式簡單，成本消化能力相對差，抗風險能力低。建議建立購、存、銷臺賬，定期核實買方庫存水平、下游市場消化能力，及時探查買方經營情況變化。
一旦遇到買方未按約定時間付款等行為，第一時間與信保聯(lián)系，共同溝通解決方案。
3.進一步優(yōu)化符合行業(yè)特征的風控體系
從年份區(qū)間、金額區(qū)間、區(qū)域分布等維度來看，光伏行業(yè)具有獨立的周期性變動，以及差異較大的區(qū)域分布。應根據(jù)光伏行業(yè)自身特點，建立符合行業(yè)變化特征的風控體系。例如，針對成立時間低于5年、雇員規(guī)模小于10人的經銷商類買方增設防火墻。
針對國家貿易政策變化快、買方經營風險較高的業(yè)務，應要注意退出的時機和步驟，避免加速形勢惡化。
五、案例分析：國際貿易中對產品質量有爭議應如何應對？
在國際貿易中，不同國家地區(qū)在產品質量標準、產品認證程序、認證機構等方面存在差異，不同海外買家對產品的個性化要求也各式各樣，一定程度上增加了外貿企業(yè)開展國際貿易的難度和風險。
外貿企業(yè)應如何避免產生產品質量糾紛？遇到海外買家以產品質量問題為由拒付貨款，又該如何應對呢？以下先來看一宗質量糾紛案件。
（一）貿易中間商拒不付款
香港貿易商B長期以來與出口企業(yè)A保持著較好的合作關系，2023年，香港貿易商B以中間商的身份，代表韓國終端買家C向A企業(yè)采購了一批電子產品配件，雙方約定付款方式為“終端買家收貨并確認產品無質量問題后60天付款”。A企業(yè)按要求陸續(xù)出運了合計約25萬美元的貨物，在貨物送抵終端買家C后，香港貿易商B表示終端買家C提出產品存在質量問題，并以此為由拒付貨款，要求A企業(yè)盡快給出解決方案。
A企業(yè)在與香港貿易商B磋商后，明確僅部分批次產品因制造工藝問題，導致產品與韓國要求不適配，迫于終端買家C的壓力，考慮到與香港貿易商B長期合作關系及維系后續(xù)合作，A企業(yè)便與香港貿易商B簽訂了一份承認產品存在質量問題的《聲明函》?！堵暶骱肺戳忻魃婕百|量問題的具體產品清單及對應金額，僅含糊地以“出運貨物”概括性表述產品范圍。在簽訂《聲明函》后，A企業(yè)將涉及質量爭議的產品清單發(fā)給香港貿易商B核對，然而香港貿易商B卻遲遲未給予回應。后續(xù)，香港貿易商B表示因韓國終端買家C無法使用該批次產品，要求A企業(yè)選擇退運或在當?shù)劁N毀，并拒絕支付全部貨款。
A企業(yè)隨后委托律師向香港貿易商B進行催收，然而香港貿易商B堅稱產品存在質量問題，拒絕支付貨款，且表示A企業(yè)已書面承認質量問題。同時，香港貿易商B提供了雙方簽訂的關于質量問題的《聲明函》及往來溝通郵件作為佐證材料。律師經分析《聲明函》及貿易雙方往來溝通函件后認為，因A企業(yè)已書面承認質量問題，A企業(yè)難以對香港貿易商B確立清晰無爭議的貿易債權。
（二）啟示建議
在上述案例中，A企業(yè)書面承認所供貨物存在質量問題，但又未列明涉及質量問題的具體產品清單及對應金額，令其在后續(xù)貨款追收過程中處于被動局面。為幫助廣大出口企業(yè)更好地維護自身合法權益，避免海外買家以質量問題為由惡意拒付或拖欠貨款，建議如下：
1.謹慎設定結算方式，避免“入坑”
在與海外買家洽談訂單時，出口企業(yè)往往容易忽視結算方式的重要性，通常為了迎合買家的需求，進而設定不合理的結算方式。如上述案例中，出口企業(yè)采用了“待終端買家確認產品無質量問題后付款”的結算方式，但買賣雙方在合同中未就產品質量標準、質量異議期等做出明確約定，買家可隨時以質量問題或者終端買家未確認產品無質量問題為由拒付貨款，從而使出口企業(yè)陷入被動局面。為避免因結算方式上的漏洞影響出口企業(yè)有效主張應收賬款債權，建議出口企業(yè)和海外買家書面約定結算方式時在常規(guī)支付方式（OA、DA、DP、LC）基礎上，盡量設定有利于保護自身權益的結算方式條款，避免采用以買家終端客戶確認貨物無質量問題、買家確認貨物無質量問題等作為付款前提條件的結算方式。
2.完善合同條款，明確責任依據(jù)
為有效防范質量爭議，避免買家以質量問題為由惡意拒付貨款或反索賠，建議在合同條款中明確約定產品質量標準、檢測要求，并設置質量異議條款，包括質量異議期、反索賠限制、第三方檢測機構及爭議解決辦法等內容，并以書面形式得到買方的確認，以便在和買家發(fā)生爭議時有據(jù)可依，最大限額保障自身權益。
3.合同變更需謹慎，做到有理有據(jù)
出口企業(yè)在生產及質檢環(huán)節(jié)注意保留書面證據(jù)，嚴格履行合同要求，遇買方變更或增加需求，比如要求更改產品參數(shù)、規(guī)格、外觀及包裝等，以及在產品驗貨、買方確認產品質量并安排出運等環(huán)節(jié)，建議均通過書面形式溝通，妥善留存書面材料，在面對質量糾紛時，出口企業(yè)方能據(jù)理力爭，并提供相應的書面證據(jù)支持。
4.詳查問題，不輕信買方一面之詞
遇到買方提出質量糾紛時，根據(jù)“誰主張、誰舉證”的原則，出口企業(yè)應要求買方提供證明材料，如第三方檢測報告等有效證據(jù)，詳細了解事實，查明問題所在。切勿僅憑買方一面之詞，便輕易書面確認并簽訂相關承認質量問題的協(xié)議。如經調查核實，確系出口企業(yè)產品質量問題的，建議出口企業(yè)積極與買方協(xié)商，明確責任范圍，尋求最優(yōu)和解方案，最大程度減少損失。
上海市工商業(yè)聯(lián)合會聯(lián)絡部、中國出口信用保險上海分公司編撰
